Die Chipindustrie der Turbo der Nasdaq!

29 Mai Die Chipindustrie der Turbo der Nasdaq!

Innerhalb kürzester Zeit schoss die Nasdaq auf das Niveau von April 2022.

Anbei eine Auswahl der Haupttreiber, die vorwiegend aus dem Halbleiter-Sektor, in Verbindung mit der KI-Phantasie, kommen. Nvidias und Marvells; Micron und der Apple-Broadcom-Deal.

Nvidia bald ein 1 Billion US-Dollar Unternehmen

Nvidia (NASDAQ:NVDA) stieg am Donnerstag um 27 % und erreichte damit eine Marktkapitalisierung von knapp 1 Billion US-Dollar, nachdem der Chiphersteller besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal und Prognosen gemeldet hatte, die die Schätzungen der Wall Street deutlich übertrafen.

Das Unternehmen erwartet für das zweite Quartal einen Umsatz von etwa 11 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich über den Analystenerwartungen von 7 Milliarden US-Dollar, da der wachsende Bedarf an künstlicher Intelligenz die Aussichten der Chipnachfrage für das Data Center Business gestärkt hat.

Die Zahlen veranlassten drei Wall-Street-Firmen, die Aktie hochzustufen und ihr Kursziel, um Hunderte von Dollar pro Aktie anzuheben: Nvidia hat jetzt Kaufratings bei Craig-Hallum, Wedbush und Baird – gegenüber zuvor neutralen Ratings – mit Kurszielen zwischen 475 US-Dollar und 500 $.

Die Aktion bei Nvidia löste einen Aufschwung im gesamten Technologiebereich aus und führte letztendlich zu einer breiten Marktrallye.

Monolithic Power Systems (MPWR), das Energiemanagementlösungen für einige der Chips von Nvidia bereitstellt, verzeichnete einen starken Anstieg, ebenso wie Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) und Advanced Micro Devices (AMD).

In Europa verzeichneten ASM International NV (ASMI), ASML Holding NV (ASML) und Siltronic AG (WAFGn) ebenfalls große Zuwächse.

Micron – Schreckensnachricht ist halb so wild

Einen Tag zuvor gab Micron Technology (MU) bekannt, dass das Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen würde, nachdem China den Verkauf seiner Speicherchips an eine Vielzahl von Schlüsselindustrien verboten hatte. Das Land sagte, sie hätten eine nationale Sicherheitsüberprüfung nicht bestanden.

Micron kündigte letzte Woche an, in Japan mit der Produktion von Speicherchips der nächsten Generation zu beginnen. Bloomberg News berichtete, dass der Chiphersteller von der japanischen Regierung finanzielle Anreize in Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar erhalten wird.

Bernstein schätzt, dass die Auswirkungen kurzfristig nur im niedrigen einstelligen Bereich liegen werden, und weist darauf hin, dass das Verbot nur für „inländische Betreiber kritischer Informationsinfrastrukturen“ gilt und dass „andere Kunden, insbesondere solche, die zivile Produkte in andere Länder verkaufen, nicht vom Verbot betroffen sind.“

Citi sagt, die Entscheidung sei erwartet worden und „wird Micron vorübergehend schaden, aber die DRAM-Wiederherstellung nicht beeinträchtigen.“

Die Aktien von Micron verloren zunächst an Boden, erholten sich aber mehr als und beendeten die Woche mit einem Plus von etwa 12 % auf 73,93 $.

Apple schließt mit Broadcom einen „Milliarden-Dollar-Deal“ ab

Am Dienstag gaben Apple (AAPL) und Broadcom (AVGO) einen „Multimilliarden-Dollar“-Deal bekannt, bei dem der Technologieriese 5G-Hochfrequenzkomponenten von Broadcom kaufen wird, einschließlich seiner FBAR-Filter.

„Wir freuen uns, Verpflichtungen einzugehen, die den Einfallsreichtum, die Kreativität und den Innovationsgeist der amerikanischen Fertigung nutzen“, sagte Tim Cook, CEO von Apple.

Die Wall Street äußerte sich positiv.

CFRA erhöhte das AVGO-Kursziel auf 750 US-Dollar pro Aktie, nachdem es die Kurs-Gewinn-Schätzungen angehoben hatte, um den Apple-Deal widerzuspiegeln. Das Unternehmen wies auf Chancen hin, die sich aus den KI-Initiativen des Unternehmens ergeben, und sagte, dass es der Meinung sei, dass die Aktien Aufwärtspotenzial hätten, „unabhängig davon, ob ein Deal zustande kommt oder nicht“.

In ähnlicher Weise erhöhte die BofA ihr Kursziel für AVGO-Aktien mit Kaufempfehlung auf 800 US-Dollar pro Aktie. Der Analyst argumentiert, dass der Apple-Vertrag „wichtige Überhänge in Bezug auf Trends beim größten Kunden“ beseitigt und sagte, die Aktie habe eine „stark unterschätzte/übersehene Position als führender Anbieter von kundenspezifischem KI-Computing und Switching-Silizium“.

Die BofA fügte hinzu, dass Broadcom der „am meisten unterschätzte KI-Profiteur“ sei.

Marvell setzt auf robuste KI-gesteuerte Führung

Die Aktien von Marvell Technology (MRVL) stiegen am Freitag um mehr als 30 %, nachdem der Chiphersteller besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal meldete und ermutigende Umsatzprognosen für das laufende Quartal abgab, da sich KI als wichtiger Wachstumstreiber herausstellt.

Der Chiphersteller meldete im ersten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 31 Cent bei einem Umsatz von 1,32 Milliarden US-Dollar, verglichen mit Schätzungen von 29 Cent bei einem Umsatz von 1,30 Milliarden US-Dollar.

Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert das Unternehmen für das zweite Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 32 Cent pro Aktie, plus oder minus 5 Cent, während der Nettoumsatz voraussichtlich 1,33 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 5 % betragen wird. Im Vergleich dazu schätzt die Wall Street einen Gewinn je Aktie von 1,31 US-Dollar und einen Umsatz von 1,31 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der Jahresumsatz im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz im Geschäftsjahr 2024 mindestens verdoppeln wird.

Stifel erhöhte sein Kursziel um 9 US-Dollar auf 65 US-Dollar und sagte, dass sich die Investition des Unternehmens in die Big-Data-Infrastruktur auszahlt: „Angesichts der verbesserten Sichtbarkeit gesünderer Q/Q-Wachstumsraten und einer erheblichen operativen Hebelwirkung bekräftigen wir den Kauf bei MRVL (Top-Wahl für Large-Caps).“ .»

Rosenblatt sieht Marvell und Nvidia nach wie vor als Top-Ideen für die Zukunft und hat ein Kursziel von 100 US-Dollar für die MRVL-Aktie: „Jetzt, da der Overhead der Lagerbedenken beseitigt wurde und KI-Momentum entsteht, ist die Geschichte von nun an klarer.“

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