Holcim plant Kotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA (SIX:HOLN)

28 Jan Holcim plant Kotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA (SIX:HOLN)

28.01.2024 / 12:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

* Das Nordamerikageschäft soll als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an der Börse kotiert werden

* Die Transaktion soll als Spin-off durchgeführt werden und damit für alle Aktionäre von Vorteil sein

* Das Unternehmen wird der führende Anbieter von Baulösungen in Nordamerika

* Das Nordamerikageschäft wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 an der US-Börse kotiert

* Holcim wird nach der US-Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts seine Position als führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen

Holcim plant, sein Nordamerikageschäft als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse zu bringen. Dadurch wird der führende Anbieter von Baulösungen in der Region entstehen. Das neu kotierte Unternehmen wird darauf fokussiert sein, langfristiges Wachstum im hochdynamischen nordamerikanischen Markt zu erreichen und Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen. Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts der führende Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen bleiben und voraussichtlich weiterhin dem wichtigsten Schweizer Börsenindex Swiss Market Index angehören.

Der Verwaltungsrat von Holcim hat Jan Jenisch damit betraut, das Gesamtprojekt der Ausgliederung und Kotierung des Nordamerikageschäfts in den USA zu leiten.

Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO: «Holcim hat sowohl finanziell als auch operativ eine noch nie dagewesene Stärke erreicht. Das Unternehmen verfügt über ein hervorragendes Ertragsprofil, branchenführende Margen und eine starke Bilanz. Durch den Erfolg unseres Nordamerikageschäfts sind wir zum führenden Anbieter von Baulösungen in dieser Region aufgestiegen.

Die Börsenkotierung in den USA wird es dem neu geschaffenen Unternehmen ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen, um in einem der weltweit attraktivsten Märkte für die Bauindustrie der Partner der Wahl für unsere Kunden zu sein. Vor dem Hintergrund des Infrastruktur- und Baubooms in der Region werden wir noch schneller wachsen und Werte für unsere Stakeholder schaffen.»

«Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts seine führende Position bei innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen. Wir werden dabei die Dekarbonisierung und Zukäufe als Treiber für profitables Wachstums nutzen. Im Ergebnis wird dies auch künftig zu marktführenden Margen und einer attraktiven Rendite für Aktionäre führen.»

«Dieser Schritt ist nur dank der ausserordentlichen Leistung unserer Teams weltweit möglich, welche Jahr für Jahr Rekordergebnisse erwirtschaften. Das ermöglicht es uns, künftig noch stärker zu wachsen und unsere Wertschöpfung weiter zu steigern.»

Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA

Das kotierte Nordamerikageschäft wird der führende Anbieter von Baulösungen in der Region sein, mit einer geschätzten EBITDA-Marge für 2023 von mehr als 27 Prozent.

Das Unternehmen hat eine hervorragende Erfolgsbilanz mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20 Prozent

und einem überproportionalen Wachstum des EBIT von mehr als 26 Prozent im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Es wird eine beschleunigte Wachstumsstrategie umsetzen mit dem Ziel,

bis 2030 mehr als USD 20 Milliarden Umsatz und über USD 5 Milliarden EBIT mit branchenführenden Margen zu erzielen. Das Nordamerikageschäft hat fortschrittliche Anlagen an über 850 Standorten.

Es ist führend bei modernen Bedachungssystemen, die Nummer Eins im Markt für Zement und hat eine starke Position bei Zuschlagstoffen und Fertigbeton. Dank seiner führenden Marktposition ist das Nordamerikageschäft optimal aufgestellt, um von den hohen Ausgaben im Bausektor und den einzigartigen Infrastrukturinvestitionen in der Region zu profitieren.

Das kotierte Unternehmen wird eine auf US-Dollar basierende und massgeschneiderte Kapitalstruktur haben. Über eine optimale Kapitalausstattung wird das Unternehmen den Investoren ein eigenständiges und überzeugendes Anlageprofil bieten. Dank des Fokus auf nordamerikanische Kunden und die Chancen des US-Marktes kann sich das Unternehmen künftig komplett auf seine strategischen und operativen Prioritäten konzentrieren.

Holcim nach US-Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts

Holcim wird auch nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts seine führende Position bei innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen.

Die geschätzte EBITDA-Marge für 2023 beträgt mehr als 23 Prozent. Bis 2030 will das Unternehmen den Nettoumsatz auf ungefähr CHF 22 Milliarden, den EBIT auf über CHF 4 Milliarden und den freien Cashflow auf mehr als CHF 3 Milliarden steigern.

Die starke finanzielle Position bietet die ideale Ausgangslage, um die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft weiter auszubauen und so weiter nachhaltige Baulösungen für seine Kunden zu entwickeln und profitabel zu wachsen. Die Transformation des Portfolios mit disziplinierten, wertsteigernden Transaktionen und der Expansion in das attraktive Segment Solutions & Products, das sich auf fortschrittliche Dämm- und Baustoffe für Reparaturen und Sanierungen konzentriert, soll fortgesetzt werden.

Nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts wird Holcim künftig seine regionale Unternehmensstrategie noch effektiver umsetzen und mit seinen führenden Marktpositionen in Europa, Lateinamerika und Asien, dem Nahen Osten und Afrika zusätzlich Wert schaffen.

Das Unternehmen wird branchenweit führende Margen und Cash generieren, Aktionären eine attraktive Rendite auf Basis von Dividenden und Aktienrückkäufen bieten und ein überzeugendes Anlageprofil für Investoren schaffen.

Details zur Transaktion

Holcim bereitet eine Separierung des Nordamerikageschäfts als vollkommen unabhängiges, in den USA kotiertes Unternehmen vor. Die Transaktion soll in Form eines Spin-offs durchgeführt werden, wobei die endgültige Struktur in der zweiten Hälfte dieses Jahres bekannt gegeben wird. Holcim plant ebenfalls im zweiten Halbjahr Investorentage für beide Einheiten durchzuführen.

Die Aktionäre werden an einer ausserordentlichen Generalversammlung über die Börsenkotierung in den USA abstimmen, welche voraussichtlich im ersten Quartal 2025 stattfinden wird.

Holcim strebt an, den Vorgang in der ersten Jahreshälfte 2025 abzuschliessen, vorbehaltlich weiterer notwendiger Genehmigungen.

Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts voraussichtlich weiterhin dem wichtigsten Schweizer Börsenindex Swiss Market Index angehören. Beide Unternehmen werden eigenständige individuelle Strategien verfolgen und massgeschneiderte Kapitalstrukturen anstreben, um ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Wertschöpfung zu steigern. Die Transaktion soll durch die Schaffung von zwei unterschiedlichen und überzeugenden Anlageprofilen mit attraktiven Renditen für die Aktionäre Mehrwert schaffen.

Berater für die Transaktion sind Goldman Sachs (NYSE:GS) International und

Perella Weinberg Partners, sowie Skadden, Arps, Slate, Meagher &

Flom LLP und Bär & Karrer AG.

Webcasts

Holcim wird am Montag, den 29. Januar 2024, drei Webcasts

veranstalten:

* Medienkonferenz: 09:00 Uhr MEZ

* Analysten- und Investorenkonferenz 1: 10:00 Uhr MEZ

* Analysten- und Investorenkonferenz 2: 16:00 Uhr MEZ

Das Unternehmen hat eine Präsentation zu der Ankündigung auf

seiner Investor-Relations-Website veröffentlicht.